晶圓代工搶制高點(diǎn)臺(tái)積電三星誰(shuí)能稱霸
2021年全球幾大晶圓代工廠分別為:臺(tái)積電、三星、格芯、聯(lián)電、中芯國(guó)際、臺(tái)積電依然是一騎絕塵,市場(chǎng)份額占比超過(guò)了50%。
而第二名的三星也增長(zhǎng)到了19%左右,第三的格芯只有9%左右,第四的聯(lián)電大約7%左右,中興國(guó)際只有5%左右。可以看到,晶圓代工
市場(chǎng)正呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。
目前能夠提供28nm及以下先進(jìn)制程的晶圓制造廠有臺(tái)積電、三星、英特爾、格芯、聯(lián)電和中芯國(guó)際。從2020年這前五大廠商的
產(chǎn)能和營(yíng)收占比來(lái)看,整體上先進(jìn)制程的產(chǎn)能占比已經(jīng)提升到了44%,并且營(yíng)收占比在2019年就已經(jīng)接近了35%,今年預(yù)計(jì)將提升到
40%以上,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了8%。不過(guò),由于去年聯(lián)電和格芯都先后宣布放棄7nm及以下更先進(jìn)制程的研發(fā),這也使得目前仍在
繼續(xù)進(jìn)行更先進(jìn)制程研發(fā)的晶圓制造廠只剩下了臺(tái)積電、三星、英特爾和中芯國(guó)際。
臺(tái)積電與三星在晶圓代工產(chǎn)能工工藝投資將居全球前二大,形成強(qiáng)強(qiáng)對(duì)話局面,并在市場(chǎng)商業(yè)模式、產(chǎn)能擴(kuò)張、工藝制程的
三大差異,讓二者之間白熱化競(jìng)爭(zhēng)一直占據(jù)熱搜。 臺(tái)積電與三星是ASML前兩大訂購(gòu)客戶。目前,臺(tái)積電的EUV設(shè)備最多,有10臺(tái),
是ASML最大客戶,三星次之,有6臺(tái)。EUV作為7nm以下制程必備工藝設(shè)備,對(duì)廠商最新制程量產(chǎn)具有至關(guān)重要的作用。由于對(duì)精度
要求極高,臺(tái)積電與ASML在研發(fā)上有深入合作。
第一我們分析發(fā)現(xiàn)兩家廠商中差異最大當(dāng)屬商業(yè)模式,三星和英特爾同樣有整合元件(IDM)業(yè)務(wù)領(lǐng)域,但臺(tái)積電一開(kāi)始就
鼓勵(lì)I(lǐng)C設(shè)計(jì)廠商“fabless”,以自身專注晶圓制造為客戶服務(wù)。臺(tái)積電不與客戶競(jìng)爭(zhēng),加上先進(jìn)技術(shù)、強(qiáng)大制造、堅(jiān)強(qiáng)的客戶伙伴
關(guān)系等三位一體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),近十年培養(yǎng)出規(guī)模經(jīng)濟(jì),彼此間相互高速成長(zhǎng)。
訂單,在三星晶圓代工廠投片,三星自身終端也可以納入采購(gòu)范圍,對(duì)芯片廠來(lái)說(shuō)也是一大利好,三星手機(jī)目前全球出貨排名第二,
年出貨量約2.4億支,如能獲的三星一部分采購(gòu)訂單也貨數(shù)量就有保證,芯片出貨量大也可以跟三星拿到更好的價(jià)格及產(chǎn)能。
第二大是量產(chǎn)規(guī)模決定了代工地位,因三星晶圓代工的先進(jìn)制程產(chǎn)能僅約臺(tái)積電四分之一,其中產(chǎn)能有五成以上自用,僅約
四成釋出接單,總產(chǎn)能仍少于臺(tái)積電,所以很多投片生產(chǎn)的客戶多將三星代工當(dāng)成第二供應(yīng)商的考量。目前,臺(tái)積電初代5nm已經(jīng)
量產(chǎn),時(shí)間上具有先發(fā)優(yōu)勢(shì),預(yù)計(jì)臺(tái)積電2020年量產(chǎn)的5nm芯片超過(guò)50款,包括CPU、GPU、AI加速芯片、礦機(jī)ASIC、網(wǎng)絡(luò)、
游戲、5G、汽車芯片等。雙方在先進(jìn)制程的量產(chǎn)規(guī)模,代表了最直接的競(jìng)爭(zhēng)力。我們拿5納米制程來(lái)爬墻 ,臺(tái)積電5納米月產(chǎn)能將
在今年內(nèi)達(dá)到月產(chǎn)12萬(wàn)片,三星也積極在韓國(guó)本地?cái)U(kuò)充,估計(jì)月產(chǎn)能有機(jī)會(huì)達(dá)到3.5萬(wàn)片,臺(tái)積電仍超過(guò)2.42倍。
第三大對(duì)比在3納米制程技術(shù)上。三星在3納米先進(jìn)制程的實(shí)際量產(chǎn)目標(biāo)已調(diào)整為2022年上半年先量產(chǎn)第一代3納米,
提高量產(chǎn)良率。臺(tái)積電目標(biāo)在2022年下半年量產(chǎn)3納米,仍采用鰭式場(chǎng)效電晶體(FinFET)技術(shù)。三星指出,新技術(shù)能使芯
片效能較7納米制程提高35%、面積減少45%,功耗降低五成。多種的成本組合讓客戶選擇,讓高效能運(yùn)算及智能手機(jī)應(yīng)用
上都有較多客戶使用3納米。
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