NXP做為全球車用最大半導(dǎo)體廠商，是車規(guī)MCU及通用MCU市場龍頭，一直是市芯片場領(lǐng)頭羊，其在通訊市場也占非常大的份額，最近有消息稱NXP終止跟品佳代理權(quán)，失去NXP這家芯片大廠代理后，大聯(lián)大市場占比可能會進一步降低，這肯定是難于接受的，其在一年前失去TI代理權(quán)，現(xiàn)今又失去一家芯片大廠代理，大聯(lián)大會如何面對挑戰(zhàn)呢，我們拭目以待。
品佳公司是大聯(lián)大旗下子公司，成立于1987年3月，主要從事半導(dǎo)體元器件代理銷售業(yè)務(wù)，海內(nèi)外員工人數(shù)約690人， 2021年營收逾35,04億美元。其代理產(chǎn)品線涵括 MediaTek、Infineon、Samsung、Nexperia、Intel、Microchip 等IC大廠代理權(quán)，客戶群跨及網(wǎng)絡(luò)通信、汽車電子、電腦、消費電子市場。
根據(jù)大聯(lián)大公告，子公司品佳nxp占大聯(lián)大進貨總額1.52%，占品佳合并報表進貨總額11.76%；綜合考量該產(chǎn)線移轉(zhuǎn)至集團旗下其他子公司之金額，本次NXP終止代理品佳合約對大聯(lián)大進貨總額凈影響數(shù)為-1.06%。
大聯(lián)大在投資者大會上進一步說明，上述代理調(diào)整是正常的調(diào)整，也尊重原廠策略。
其表示，該事件對該公司影響不大，預(yù)計對大聯(lián)大營收影響約占去年總營收的1.06％，公司將持續(xù)加強自身附加價值。且有與該公司相近似產(chǎn)品線代理，將進一步加強協(xié)作，并積極拓展客戶與新市場，及爭取更具競爭力的產(chǎn)品代理。
此前，大聯(lián)大遭遇過更大的沖擊：被合作40年的半導(dǎo)體大廠德州儀器（TI）宣布在2020年底終止代理，當(dāng)時TI產(chǎn)品部分收入占大聯(lián)大總收入約10%。
但根據(jù)大聯(lián)大2021年的財報，沒有TI的2021年總營收同比2020年增長了27.7%，似乎被“全球缺芯”的大好行情抵消。
大聯(lián)大2021年合并營收7786.1億元新臺幣（約1735.7億元人民幣），年增27.6％，連兩年創(chuàng)新高，首次年度營收超過7000億元（約1558.22億人民幣）。大聯(lián)大14日公布，一月營收為686.92億元新臺幣（約153.12億元人民幣），月減2.5％，仍是史上最強元月，年增12％。
大聯(lián)大指出，營收及獲利創(chuàng)新高，主要是筆電、PC、基站、網(wǎng)絡(luò)通信及周邊設(shè)備、服務(wù)器及云端等下游客戶出貨暢旺，帶動半導(dǎo)體及相關(guān)電子零組件需求持續(xù)強勁，且有上游調(diào)整價格等因素推動。
展望今年，大聯(lián)大副總林春杰表示，進入后疫情，市場將逐漸回到以往市場供需。從各產(chǎn)品市場來看：
汽車電子產(chǎn)品來說，去年車市規(guī)模有7700萬輛、年增加3%，主要還是受到缺料影響，其中，電動車、油電混合占17%，主要是各國政策的推動，未來年增率會越來越高，預(yù)計今年全球汽車市場規(guī)模達8500萬輛，年增加約10.6%，其中電動車將成長40%、達1850輛；
手機部分，預(yù)估應(yīng)該會有高個位數(shù)成長，5G智能手機滲透率會超過一半；
PC來說盡管消費性產(chǎn)品趨緩，但商用、電競則會成長，整體市場則預(yù)計會持平；
整體來說，上述各產(chǎn)品的成長，也將帶動相對應(yīng)使用的半導(dǎo)體也會跟著增加。
林春杰進一步表示，因為疫情使得生活型態(tài)改變，加上創(chuàng)新產(chǎn)品的出現(xiàn)，將融合不同技術(shù)，包括計算、通信、AI、物聯(lián)網(wǎng)甚至元宇宙等，這也都是大聯(lián)大積極布局的領(lǐng)域，也期望這些都可以成為大聯(lián)大成長的基礎(chǔ)。
恩智浦近期也公布了2021年第四季度及全年財務(wù)業(yè)績：實現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的110.6億美元全年營收，同比增長28%。2021 Q4實現(xiàn)30.4億美元營收，同比增長21%。
值得一提的是，2021年第四季度恩智浦汽車業(yè)務(wù)營收15.47億美元，同比增長30%，2021全年汽車業(yè)務(wù)營收達54.93億美元，同比增長44%，占總營收比重近50%。
恩智浦表示，2021年業(yè)績增長主要是因為公司戰(zhàn)略為重的汽車、工業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)終端市場需求大幅增長，加上公司創(chuàng)新產(chǎn)品和解決方案的加速采用，以及成本轉(zhuǎn)嫁于客戶的市場應(yīng)對策略奏效。
恩智浦總裁兼首席執(zhí)行官Kurt Sievers表示，2021年對恩智浦而言是極好的一年，我們繼續(xù)看到客戶需求增長超過供應(yīng)端，這鞏固了我們對整個2022年強勁增長的信心。
無論是原廠NXP還是分銷商大聯(lián)大，其業(yè)績爆發(fā)的背后離不開強勁的市場需求支撐。當(dāng)下全球缺芯仍未完全緩解，且細分市場需求有所分化，對于具體的市場需求情況，每家公司都有自己的判斷。
對于半導(dǎo)體缺料問題，大聯(lián)大副總經(jīng)理林春杰近日表示，半導(dǎo)體缺貨狀況以供應(yīng)面來看，現(xiàn)在從晶圓制造到封測目前來是沒有看到交貨周期縮短的狀況，尤其是需要高壓的成熟制程更缺，這部分的緩解至少要年底，至于先進制程，產(chǎn)能慢慢都可以符合市場需求，下半年有一些產(chǎn)品線可以恢復(fù)正常，但目前交期都還是很長。
具體市場而言，大聯(lián)大方面表示，今年伺服器、車用電子仍維持強勁的增長動力，手機則受到5G滲透率提升而微幅成長，整體半導(dǎo)體業(yè)的產(chǎn)值估成長。
展望今年首季，大聯(lián)大預(yù)計單季營收1800億至1900億元，季減4.69%-9.70%，毛利率介于3.7%~3.9%，營業(yè)利益率則在1.65%~1.85%。
長久以來，分銷商都在努力扮好介于原廠和客戶的中間角色。
但隨著競爭加劇，人力資源成本高漲，分銷商IDH的職能不斷弱化，創(chuàng)新功能削減，核心技術(shù)能力弱化，能夠帶給原廠的價值也越來越少。原廠與分銷商之間開始掀起利益博弈潮。
此前大聯(lián)大失去收入占比10%的TI代理權(quán)引發(fā)業(yè)界的擔(dān)憂，不過，恰巧遇到“全球缺芯”行情以及中美貿(mào)易摩擦帶來的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)單，才順利抵消TI終止代理合作的業(yè)績沖擊。
如今大聯(lián)大又要面臨失去恩智浦的部分代理權(quán)，盡管只占其營收的1%，但失去任何原廠的代理權(quán)，對于分銷商來說都是不樂于接受的。
畢竟，當(dāng)缺芯潮退去，大聯(lián)大喪失半導(dǎo)體大廠代理權(quán)的那部分缺口才會顯現(xiàn)，屆時才是考驗大聯(lián)大的時候
